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2019年中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

發(fā)布時(shí)間:2019-09-17 15:07作者:Hangzhou Baogli Biotechnology Co., Ltd.瀏覽次數(shù):

縱觀中國(guó)化妝品渠道變遷史,2010年以前,化妝品銷售以實(shí)體渠道流通為主,商超及百貨渠道相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。2010年后乘電商崛起之風(fēng),化妝品在電商渠道的份額迅速攀升,銷售額占比率從2010年的2.6%飆升至2018年的27.4%,并于2018年超越KA渠道成為第一大銷售渠道。而線下渠道中僅CS渠道市占率穩(wěn)中有升;KA、百貨等傳統(tǒng)渠道景氣度下滑嚴(yán)重。


圖表1:2010-2018年中國(guó)化妝品行業(yè)銷售渠道占比變化(單位:%)

超市賣場(chǎng)渠道(KA渠道):依托于沃爾瑪、大潤(rùn)發(fā)等大型商超,具備營(yíng)業(yè)面積大、客流量大的特色,產(chǎn)品主要覆蓋日化用品與大眾類美妝產(chǎn)品,如百雀羚、美加凈、相宜本草等大眾品牌。


百貨渠道:包括百貨與購(gòu)物中心,客流量大,多為高端品牌。渠道代表有萬(wàn)象城、銀泰、茂業(yè)、久光、恒隆、百聯(lián)等。百貨渠道以帶美容導(dǎo)購(gòu)的專柜形式,為消費(fèi)者提供體驗(yàn)咨詢服務(wù),并進(jìn)行品牌宣傳和產(chǎn)品展示,有助于幫助品牌建立牢固品牌形象。


CS渠道:進(jìn)入21世紀(jì),集百貨與商超特性為一體的化妝品專營(yíng)店(CS店)應(yīng)運(yùn)而生。CS渠道通常為多品牌加盟代理經(jīng)營(yíng),以屈臣氏、絲芙蘭、嬌蘭佳人等為代表。


電商渠道:以天貓、京東為代表的綜合B2C平臺(tái)為化妝品市場(chǎng)主流電商平臺(tái),這類平臺(tái)運(yùn)營(yíng)規(guī)范性高、流量大,成為大品牌最重視的電商渠道;垂直自營(yíng)平臺(tái)主要包括聚美優(yōu)品、唯品會(huì)等,多采用經(jīng)銷商模式,品牌方不需投入過多資源進(jìn)行店面維護(hù)和日常運(yùn)營(yíng),但近幾年出現(xiàn)增長(zhǎng)瓶頸;在部分傳統(tǒng)平臺(tái)衰落的同時(shí),以拼多多、云集、小紅書為代表的社交電商,有望成為新的力量。


圖表2:中國(guó)化妝品渠道特點(diǎn)對(duì)比

線下渠道:KA與百貨渠道景氣度下滑嚴(yán)重


2004-2008年間KA渠道曾連續(xù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的高速增長(zhǎng),但隨后CS店、電商的興起,KA渠道因規(guī)模龐大、流程復(fù)雜,產(chǎn)品上新與調(diào)整較慢,且消費(fèi)群體漸趨老齡化,與新興化妝品品牌的契合度低等原因,市場(chǎng)占比逐漸下降。但目前來(lái)看,KA渠道依然是化妝品行業(yè)第二大渠道,定位及研發(fā)適合商超貨架產(chǎn)品成為關(guān)鍵。


圖表3:中國(guó)化妝品KA渠道劣勢(shì)

2004-2010年間,百貨渠道維持著穩(wěn)定增長(zhǎng),2011-2012年,電商的分流使百貨渠道增速出現(xiàn)斷崖式下滑,2012年增速降至-7.3%。此后受益于高端化妝品市場(chǎng)爆發(fā),疊加各大品牌的百貨渠道注重推出差異化體驗(yàn)(如百貨專柜提供膚質(zhì)測(cè)試并贈(zèng)送較多試用裝),2017年起百貨渠道有所反彈,增速接近化妝品市場(chǎng)整體增速,渠道占有率變穩(wěn)。


然而百貨渠道一直是外資和合資品牌的天下,本土化妝品企業(yè)進(jìn)駐將遇到高額的商場(chǎng)扣點(diǎn),昂貴的柜臺(tái)制作費(fèi)、管理費(fèi)用等壁壘。


圖表4:中國(guó)本土化妝品品牌進(jìn)駐百貨渠道壁壘

線下渠道:CS渠道仍堅(jiān)挺


在電商渠道的擠壓下,唯有化妝品專營(yíng)店渠道的市占率穩(wěn)步提升。2004年至2010年,CS渠道連續(xù)6年保持著15%以上的高增速。至2018年,CS渠道占有率達(dá)到19.9%。這主要是因?yàn)殡S著收入提升,消費(fèi)者對(duì)更為專業(yè)、服務(wù)更優(yōu)的CS渠道顯示出較強(qiáng)的偏好。而且對(duì)于化妝品企業(yè)來(lái)說,CS渠道具有如下優(yōu)勢(shì):


圖表5:中國(guó)化妝品CS渠道優(yōu)勢(shì)
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